Η βιομηχανία Tilapia του Βιετνάμ επιταχύνει την ανάπτυξή της και σύντομα θα ανταγωνιστεί την Κίνα

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Rabobank, η παγκόσμια παραγωγή τιλάπιας προβλέπεται να ξεπεράσει τους 7 εκατομμύρια τόνους έως το 2025, με τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης να προέρχονται από μεγάλες χώρες παραγωγής όπως η Κίνα, η Ινδονησία, η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ, ειδικότερα, έχει επιταχύνει την επέκτασή του τα τελευταία δύο χρόνια, εξελισσόμενος από περιφερειακός προμηθευτής σε σημαντική δύναμη στο παγκόσμιο σύστημα εξαγωγής τιλάπιας, δημιουργώντας ολοένα και πιο σαφή ανταγωνισμό με την Κίνα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, οι εξαγωγές τιλάπιας του Βιετνάμ έφθασαν τα 57,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, μια αύξηση 332%-σε-ετησίως, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο σε σχεδόν πέντε χρόνια. Μόνο τον Αύγουστο οι εξαγωγές προσέγγισαν τα 10 εκατομμύρια δολάρια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμένουν η πρωτογενής αγορά, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 60%. Επωφελούμενοι από την υποστήριξη της εσωτερικής πολιτικής και τον ευέλικτο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, οι βιετναμέζικες εταιρείες θαλασσινών διεύρυναν γρήγορα την παραγωγή και εξασφάλισαν παραγγελίες εν μέσω διακυμάνσεων της παγκόσμιας αγοράς, επιτυγχάνοντας μια «ανακάλυψη έναντι της τάσης».

Ωστόσο, αυτή η ραγδαία ανάπτυξη δεν είναι τυχαία. Το μεταβαλλόμενο εμπορικό περιβάλλον μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχει προσφέρει στο Βιετνάμ ένα «παράθυρο ευκαιριών». Καθώς η Κίνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλό δασμό 45% στις εξαγωγές τιλάπιας στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική δασμών της φαιντανύλης των ΗΠΑ, τα περιθώρια κέρδους της Κίνας συμπιέζονται. Εν τω μεταξύ, το Βιετνάμ, με τους χαμηλότερους εμπορικούς φραγμούς, την ευέλικτη αλυσίδα εφοδιασμού και την υψηλή απόδοση συμμόρφωσης, έχει γίνει μια εναλλακτική λύση για τους αγοραστές των ΗΠΑ. Τα εργοστάσια επεξεργασίας Tilapia στο Βιετνάμ αυξάνουν την παραγωγή τους και ορισμένες εταιρείες έχουν μετατοπίσει την εστίασή τους στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Ωστόσο, αυτή η ραγδαία ανάπτυξη δεν είναι τυχαία. Το μεταβαλλόμενο εμπορικό περιβάλλον μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχει προσφέρει στο Βιετνάμ ένα «παράθυρο ευκαιριών». Καθώς η Κίνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλό δασμό 45% στις εξαγωγές τιλάπιας στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική δασμών της φαιντανύλης των ΗΠΑ, τα περιθώρια κέρδους της Κίνας συμπιέζονται. Εν τω μεταξύ, το Βιετνάμ, με τους χαμηλότερους εμπορικούς φραγμούς, την ευέλικτη αλυσίδα εφοδιασμού και την υψηλή απόδοση συμμόρφωσης, έχει γίνει μια εναλλακτική λύση για τους αγοραστές των ΗΠΑ. Τα εργοστάσια επεξεργασίας Tilapia στο Βιετνάμ αυξάνουν την παραγωγή τους και ορισμένες εταιρείες έχουν μετατοπίσει την εστίασή τους στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Αντίθετα, η Κίνα, ο μεγαλύτερος παραγωγός τιλάπιας στον κόσμο (με ετήσια παραγωγή άνω των 1,6 εκατομμυρίων τόνων), εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η υπερπροσφορά πρώτων υλών, η αστάθεια των τιμών και η απόκλιση στις παραγγελίες εξαγωγών. Παρόλο που οι δασμοί μειώθηκαν πρόσφατα στο 45%, τα κέρδη από τις εξαγωγές έχουν ανακάμψει μόνο σε περιορισμένο βαθμό και οι τιμές αγοράς ψαριών από το εργοστάσιο παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις. Οι γνώστες του κλάδου πιστεύουν ότι η βιομηχανία τιλάπιας της Κίνας θα παραμείνει υπό πίεση βραχυπρόθεσμα, ενώ το Βιετνάμ εκμεταλλεύεται αυτή τη διαρθρωτική ευκαιρία για να επιταχύνει την επέκταση του μεριδίου αγοράς του.

Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη του Βιετνάμ αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις. Τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων στην αγορά των ΗΠΑ μετά από συγκεντρωμένες εισαγωγές το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί το τέταρτο τρίμηνο. Εν τω μεταξύ, η κλίμακα υδατοκαλλιέργειας και η ικανότητα επεξεργασίας του Βιετνάμ εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με την Κίνα και το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό λόγω παραγόντων όπως οι ζωοτροφές και η ενέργεια. Για να επιτύχει-μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, το Βιετνάμ πρέπει να στραφεί από την "ευκαιριακή ανάπτυξη" στη "διαρθρωτική αναβάθμιση", επενδύοντας περισσότερους πόρους στην ποιότητα των προϊόντων, το βάθος επεξεργασίας και τη δημιουργία επωνυμίας.

Αναλυτές του κλάδου πιστεύουν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Βιετνάμ στην αγορά τιλάπιας εισέρχεται σε νέα φάση. Η Κίνα εξακολουθεί να κατέχει απόλυτο πλεονέκτημα στις αλυσίδες παραγωγής, τεχνολογίας και επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας-, ενώ το Βιετνάμ είναι πιο δυναμικό όσον αφορά την ευελιξία του εμπορίου, την υποστήριξη πολιτικής και την επέκταση της αγοράς. Τα επόμενα χρόνια, ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών στις αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής αναμένεται να ενταθεί.